Феликс Алымов. В волшебном зеркале (предисловие), стр. 5-8
Иван Тургенев. Песнь торжествующей любви (рассказ), стр. 9-29
Иван Киреевский. Опал (рассказ), стр. 30-42
Глеб Успенский. Не быль, да и не сказка (рассказ, иллюстрации Р. Авотина), стр. 43-57
Александр Куприн. Синяя звезда (рассказ, иллюстрации Р. Авотина), стр. 58-72
Михаил Булгаков. Луч жизни (фантастическая повесть, иллюстрации Р. Авотина), стр. 73-103
Андрей Платонов. Ювенильное море (Море юности) (повесть), стр. 104-183
Илья Варшавский. Молекулярное кафе (рассказ), стр. 184-186
Людмила Жукова. «О свежий дух березы!» (рассказ), стр. 187-192
Юрий Никитин. Абсолютный развод (рассказ, иллюстрации Р. Авотина), стр. 193-208
Юрий Леднев, Генрих Окуневич. День радости на планете Олл (рассказ), стр. 209-220
Дмитрий Биленкин. Создан, чтобы летать (рассказ, иллюстрации Р. Авотина), стр. 221-230
Рабиндранат Тагор. Утерянное сокровище (рассказ, перевод А. Гнатюка-Данильчука, иллюстрации Р. Авотина), стр. 231-250
Айзек Азимов. Что, если... (рассказ, перевод Н. Галь), стр. 251-266
Роберт Шекли. Язык любви (рассказ, перевод И. Замориной), стр. 267-280
Рэй Брэдбери. Рассказ о любви (рассказ, перевод Р. Облонской), стр. 281-291
Уаймен Гвин. Планерята (рассказ, перевод Н. Галь, иллюстрации Р. Авотина), стр. 292-317
Клиффорд Саймак. Детский сад (рассказ, перевод Д. Жукова), стр. 318-365
Мюррей Лейнстер. Замочная скважина (рассказ, перевод А. Жукова), стр. 366-380
